Asesor financiero certificado

Descripción de la empresa Cuida Tu Patrimonio Ciudad de México es una empresa dedicada a proveer servicios para individuos y familias. Nos especializamos en ayudar a las personas y a sus seres queridos a proteger y administrar sus bienes para alcanzar bienestar financiero. Con un enfoque cercano y personalizado, ofrecemos soluciones que se ajustan a las necesidades de cada cliente. Trabajamos para construir relaciones de confianza y aportar valor a largo plazo.

Descripción del puesto Como Asesor Financiero Certificado, tu misión será ofrecer asesoramiento personalizado a clientes en planificación financiera y patrimonial. Tus tareas incluirán la identificación de necesidades financieras, diseño de estrategias para la planificación de la jubilación y la gestión del patrimonio personal y familiar, así como garantizar el cumplimiento de los objetivos financieros de los clientes. Este puesto es híbrido, lo que significa que alternarás entre tra...