Asesor patrimonial

Capital con Propósito by AURUM es una empresa enfocada en brindar soluciones patrimoniales personalizadas y sostenibles.

Nos esforzamos por ofrecer un servicio excepcional y asesorar a nuestros clientes en la gestión eficiente y responsable de su riqueza.

Nuestro compromiso es ayudar a alcanzar metas financieras a través de estrategias innovadoras y basadas en valores.

Descripción del puesto: Como Asesor/a Patrimonial, te encargarás de asesorar a nuestros clientes en la toma de decisiones financieras estratégicas para la planificación de su patrimonio. Tus actividades incluirán la elaboración de planes financieros, la gestión de inversiones y la optimización de recursos económicos. Este es un puesto de tiempo completo con modalidad híbrida, combinando trabajo presencial en nuestras oficinas en Polanco e Insurgentes, CDMX, con la posibilidad de trabajar desde casa.

Perfil:

• Licenciatura concluida (con o sin título)

• Experiencia ...