Assessor de investimentos Digital

Somos a WV INVESTIMENTOS , um escritório de assessoria credenciado à XP , que nasceu com o objetivo de auxiliar as pessoas a realizarem seus sonhos e construírem seus legados. Atualmente com matriz em Florianópolis - Santa Catarina e filiais em São Paulo, Minas Gerais e Paraná.

Sobre a vaga:

A WV Investimentos está em busca de um Assessor Digital para atuar no atendimento consultivo de clientes da base, oferecendo assessoria e acompanhando suas carteiras de investimento.

Local: Presencial em Florianópolis - SC

O que você irá fazer:

• Acompanhar e otimizar os investimentos dos clientes que possuem patrimônio até R$300 mil, alinhando estratégias aos seus objetivos financeiros, via chat, e-mail, telefone e demais plataformas
• Criar soluções financeiras sob medida com base no perfil e necessidades dos clientes.
• Fornecer assessoria, esclarecendo dúvidas dos clientes sobre ...