Banquier en succession, Bilingue, RISR certifie

Qualifications

Collaborer avec les exécuteurs, les liquidateurs et les employés des succursales pour traiter les règlements liés à la succession dans le cas des clients de BMO décédés. Offrir du soutien, des conseils et de l’expertise aux employés en contact direct avec la clientèle afin de veiller à ce que l’expérience client soit fluide et sans effort en ce moment difficile.

• Collaborer avec les parties prenantes internes et externes pour atteindre les objectifs d’affaires.
• Au besoin, offrir de la formation et du coaching aux associés moins expérimentés.
• Effectuer toutes les tâches (p. ex., remplir les formules bancaires requises) liées aux processus successoraux conformément aux exigences de vérification de BMO et veiller à ce que toutes les étapes requises soient suivies.
• Collaborer avec les partenaires et les spécialistes de BMO afin d’assurer une compréhension commune des dossiers des clients.
• Passer en revue to...