CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

Groupe ATOLL
Indépendant Bourg-en-Bresse, Auverge-Rhône-Alpes Financial Specialists
Posted:
June 17, 2026
Location:
Bourg-en-Bresse, Auverge-Rhône-Alpes, France

Job Description

Descriptif du poste : Ce que nous proposons :Vos missions consistent à : Développer, gérer et fidéliser un portefeuille de clients haut de gamme Mener un audit fiscal et patrimonial de vos clients Proposer des solutions d'investissement immobilier (Malraux, Pinel, LMNP) et financier (Assurance-vie, PER, FCPI, SCPI,) Animer, conseiller et développer votre portefeuille de clients privés Suivre au quotidien les évolutions des actifs et intervenir au bon moment sur l'ensemble des problématiques fiscales civiles et financièresVous bénéficiez de support pour la prise de rendez-vous clients qualifiés, d'un portefeuille de clients à redynamiser, d'une formation technique, réglementaire et commerciale.Contrat : CDIRémunération : 35k bruts annuels + variable déplafonnéAvantages : mutuelle d'entreprise, tickets restaurant, prévoyanceProfil recherchéEt vous ?Diplômé(e) d'une Licence Banque-Assurance ou d'un Master en Gestion de Patrimoine, vous justifiez d'une expérience de 3 ans minimum en ca...

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Job Overview

Job Type: Indépendant
Location: Bourg-en-Bresse, France
Posted: June 17, 2026
Deadline: July 27, 2026