Conseiller en Gestion de Patrimoine

Mission

Rattaché(e) au directeur régional et après une formation de 16 semaines, vous assurez les missions principales suivantes :

Développer et gérer votre portefeuille Haut de Gamme en toute autonomie

Réaliser un bilan patrimonial complet, afin d'accompagner dans la réflexion et la définition des objectifs patrimoniaux de vos clients

Proposer un conseil sur-mesure et des solutions patrimoniales durables, adaptés aux besoins rencontrés

Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d'affaires, etc...)

Profil

De formation supérieure (bac +4/5) et/ou avec une expérience significative à un poste similaire, vous maîtrisez l'analyse patrimoniale.Une connaissance des outils d'analyse patrimoniale est par ailleurs souhaitable (big expert, dixit open...)Une solide expérience commerciale est requise, en termes de développement commercial, vente de services et de négociation, dans le secteur assurantiel/banca...