Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Finaïa
CDI Bonnut, Nouvelle-Aquitaine Financial Specialists
Posted:
June 03, 2026
Location:
Bonnut, Nouvelle-Aquitaine, France

Job Description

Poste : Sous la responsabilité du Directeur, vous prenez en charge un portefeuille de clients haut de gamme répartis au nord des Pyrénées-Atlantiques. A ce titre, vos missions seront les suivantes : - Accompagner et conseiller vos clients dans leur projets par une démarche d'expertise au niveau fiscal, patrimonial, immobilier, etc, - Gérer et développer le portefeuille par la conquête et la recommandation, - Proposer l'ensemble des produits et services à vos clients, - Etre l'interlocuteur privilégié de vos clients dans leurs projets personnels et familiaux (transmission de ptrimoine, anticipation de la succession, etc). Cette liste de missions n'est pas exhaustive. Profil : De formation Bac +5, vous justifiez d'une expérience significative en banque. Vous êtes habitué(e) à travailler en autonomie et avez déjà évolué auprès d'une clientèle de Particuliers haut de gamme. Doté d'un bon relationnel, vous avez des compétences commerciales approfondies et souhaitez vous investir auprès ...

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Job Overview

Job Type: CDI
Location: Bonnut, France
Posted: June 03, 2026
Deadline: July 13, 2026