Conseiller en gestion de patrimoine Nantes

Capital Ressources

Full-time France, Pays de la Loire Financial Specialists

Posted:

June 16, 2026

Location:

France, Pays de la Loire, France

Job Description

Mission
En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous interviendrez sur l'ensemble des étapes du conseil patrimonial en développant une relation de confiance avec une clientèle haut de gamme :

Analyser les situations patrimoniales des clients et identifier leurs besoins (financiers, fiscaux, successoraux, immobiliers). 
Construire et proposer des stratégies patrimoniales personnalisées (placements financiers, assurance-vie, prévoyance, retraite, transmission...). 
Accompagner vos clients à chaque étape de leur projet et assurer un suivi régulier de leurs portfolios. 
Développer et fidéliser un portefeuille de clients existants ainsi que par prospection et recommandation. 
Participer activement à la dynamique commerciale et atteindre vos objectifs de croissance.
Profil
Nous recherchons un(e) candidat(e) répondant aux critères suivants :

Formation supérieure en finance, gest...
                

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Job Overview

Job Type: Full-time

Location: France, France

Posted: June 16, 2026

Deadline: July 26, 2026