Conseiller Principal en Management de Patrimoine

Rejoignez ScotiaMcLeod à Montréal en tant qu’associé principal et contribuez à la gestion efficace du patrimoine des clients. Participez au développement commercial à travers un service client exceptionnel.
Vous travaillerez avec un conseiller pour optimiser le portefeuille clients et générer des opportunités d'affaires. Votre rôle inclura l'analyse des marchés, la préparation de rapports, et la recherche de nouvelles occasions d'accroître les revenus. Bâtissez des relations solides avec l'équipe et les clients pour assurer un service optimal.
Key Responsibilities:
• Identifier et exploiter de nouvelles opportunités d'affaires
• Analyser les produits et services pour la clientèle
• Renforcer les relations avec l’équipe et clients
• Préparer des recommandations détaillées pour les clients
• Élaborer des documents de communication pour la clientèle
Requirements:
• Expérience dans le secteur des valeurs mobilières
• Certificat RI délivré par l’OCRI en cours