Conseiller principal planification financière

Une carrière en tant qu’expert(e) conseil dans l’équipe du Centre d’expertise de Gestion privée 1859, à la Banque Nationale, c’est agir à titre de planificateur financier et fiscaliste auprès de la clientèle de GP1859. Cet emploi te permet d’avoir un impact positif sur notre organisation, grâce à tes habilités de communication, d’analyse et tes expériences en planification financière et fiscalité.

Ton rôle

• Accompagner et guider les conseillers de la ligne d’affaires Entreprises & Gestion Privée 1859 pour toutes questions de nature complexe.
• Analyser différentes situations en collaboration avec les conseillers et développer des outils pour ces derniers afin de les rendre autonomes et performants. (ex. : projections de retraite)
• Rédiger la planification financière pour les clients de Entreprises & GP1859
• Rencontrer les clients (et leurs juristes & fiscalistes si requis) avec les conseillers afin de leur présenter les ana...