CONSEILLERS EN GESTION DE PATRIMOINE INDÉPENDANTS H/F / NOUVELLE-AQUITAINE

Aquantis Consulting
Full-time France, Nouvelle-Aquitaine Business Operations Specialists
Posted:
June 17, 2026
Location:
France, Nouvelle-Aquitaine, France

Job Description

Missions

Développement commercial 

  • Construire et piloter votre plan d’activité.
  • Développer un portefeuille clients grâce à la prospection et l’activation de votre réseau (personnel, professionnel, associatif).
  • Organiser et animer des événements commerciaux, intégrer des clubs d’affaires ou réseaux professionnels.
  • Générer des recommandations et saisir de nouvelles opportunités.
  • Accompagnement patrimonial des clients

  • Conseiller et accompagner vos clients dans leurs projets financiers et patrimoniaux (épargne, retraite, prévoyance, immobilier).
  • Réaliser un suivi régulier des situations patrimoniales et ajuster les solutions proposées en fonction de l’évolution des besoins.
  • Proposer une gamme diversifiée de solutions d’investissement et de placement.
  • Gestion administrative et suivi d’activité

  • Gérer la contractualisation et le suivi administratif des dossiers.
  • Utiliser les outils ...
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    Job Overview

    Job Type: Full-time
    Location: France, France
    Posted: June 17, 2026
    Deadline: July 27, 2026