Consulente per clienti privati piani di risparmio Homeoffice

Consulente per clienti privati piani di risparmio (junior) Homeoffice

Ingresso nella consulenza previdenziale e finanziaria con focus su 3a/3b, piani di risparmio ETF, fondi previdenziali e pianificazione del budget.

Dati principali:

• Organizzazione: Convit International GmbH
• Sede aziendale di riferimento: Via al Mulino 22a, 6814 Cadempino
• Area di inserimento: Riva San Vitale
• Contratto: tempo indeterminato · Grado di occupazione: 10–100 %
• Lingua: italiano (B2+) o tedesco (B2+)
• Retribuzione: CHF 1500–7500/mese OTE (fisso + bonus, in base a pensum e performance)

Attività:

• Consulenza a clienti privati su previdenza finanziaria, risparmio e soluzioni d’investimento.
• Analisi dei bisogni, preparazione di concetti finanziari e supporto durante gli appuntamenti.
• Gestione amministrativa dei dossier, follow‑up e aggiornamento accurato del CRM.
• Col...