Consultor Patrimonial

¿Quiénes somos?Somos un equipo de profesionales especializados en planeación y protección patrimonial, enfocados en ayudar a personas, familias y empresarios a construir estabilidad, tranquilidad y libertad financiera.Nuestro propósito va más allá de ofrecer productos financieros o seguros: acompañamos a nuestros clientes en la construcción de estrategias que les permitan proteger su patrimonio, alcanzar metas y cumplir sus sueños mediante una asesoría cercana, ética y personalizada.Objetivo del puestoDesarrollar relaciones de confianza con clientes para brindar asesoría patrimonial integral, identificando sus necesidades financieras y diseñando estrategias personalizadas de protección, ahorro, inversión y planeación financiera.El Consultor Patrimonial se convierte en un aliado estratégico para sus clientes, ofreciendo acompañamiento constante y un servicio de excelencia.ResponsabilidadesProspectar y desarrollar relaciones de largo plazo con clientes potenciales.Analizar objetivos, nec...