Ejecutivo Comercial de Fondos

Misiones

Prospectar a los leads asignados para identificar oportunidades comerciales con la finalidad de cerrar oportunidades de inversión.

Funciones

• Gestionar y asesorar de forma personalizada a la cartera de inversionistas de alto patrimonio, identificando sus necesidades financieras y proponiendo soluciones de inversión alineadas con sus objetivos y perfil de riesgo.
• Construir, fortalecer y mantener relaciones de largo plazo con los inversionistas, brindando un acompañamiento constante, proactivo y basado en la confianza.
• Planificar y ejecutar su estrategia comercial mediante el uso eficiente del CRM, asegurando el seguimiento oportuno de sus metas de ventas y la entrega de reportes claros y precisos.
• Garantizar el cumplimiento de las normativas regulatorias vigentes en materia de captación de fondos e inversiones, actuando siempre con integridad, transparencia y profesionalismo.
• Diseñar, proponer e impl...