Especialista Financial Planning

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Nossa missão é dar autonomia e ajudar nossos clientes a investirem melhor nas suas escolhas!

Responsabilidades e atribuições:

• Realizar levantamento detalhado da situação patrimonial, fluxo de caixa, perfil de risco e objetivos de curto, médio e longo prazo;
• Estruturar estratégias integradas (proteção, investimento, sucessão, crédito);
• Propor soluções de seguros, consórcios, previdência e home equity alinhadas às metas do cliente;
• Manter contato recorrente para revisão do planejamento e atualização de necessidades;
• Prospectar clientes B2B;
• Explicar conceitos de proteção, sucessão e investimento em linguagem simples;
• Promover workshops, eventos e materiais educativos;
• Apoiar clientes em d...