Especialista financial planning

Você é apaixonado(a) pelo mercado financeiro e quer transformar a vida dos clientes? Junte-se a nós e faça parte de uma equipe de alta performance Nossa missão é dar autonomia e ajudar nossos clientes a investirem melhor nas suas escolhas! Responsabilidades e atribuições: Realizar levantamento detalhado da situação patrimonial, fluxo de caixa, perfil de risco e objetivos de curto, médio e longo prazo; Estruturar estratégias integradas (proteção, investimento, sucessão, crédito); Propor soluções de seguros, consórcios, previdência e home equity alinhadas às metas do cliente; Manter contato recorrente para revisão do planejamento e atualização de necessidades; Prospectar clientes B2 B; Explicar conceitos de proteção, sucessão e investimento em linguagem simples; Promover workshops, eventos e materiais educativos; Apoiar clientes em decisões estratégicas de crédito e alocação patrimonial. Requisitos e qualificações: Fit Cultural; Perfil comercial e relacional; Disponibilidade em tempo int...