Experte en Planification Financière à Montréal

Construisez un avenir financier avec ScotiaMcLeod en tant qu'associé principal à Montréal. Ce poste vous offre la chance de collaborer avec un professionnel de la gestion de patrimoine et de développer une clientèle solide.
Dans ce rôle, vous travaillerez avec un conseiller en gestion de patrimoine pour améliorer le service client et générer des revenus. Vos responsabilités incluent la recherche d'opportunités d'affaires et l'analyse de rapports financiers pour des recommandations efficaces. Vous serez la clé d'une communication fluide entre l'équipe et les clients.
Key Responsibilities:
• Chercher des opportunités pour optimiser les revenus
• Utiliser des connaissances produits pour aider la clientèle existante
• Développer des relations fonctionnelles efficaces
• Analyser et présenter des rapports aux clients
• Aider à la création de matériel marketing
Requirements:
• Expérience en valeurs mobilières requise
• Autorisation RI émise par l’OCRI
• Excell...