Finanzplaner (w/m/d) 60 - 100%

Wir wollen unser Dienstleistungsangebot im Bereich Finanz- und Pensionsplanungen ausbauen und suchen für die Raiffeisenbank Kelleramt-Albis, eine erfolgreiche und lokal ausgerichtete Bank mit Hauptsitz in Oberlunkhofen und einer Geschäftsstelle in Affoltern am Albis, eine Persönlichkeit als Finanzplaner/in.

Was erwartet Sie?

• fachliche Verantwortung für das Thema Vorsorgen (inklusive Wissenstransfer innerhalb der Bank)
• Durchführung von einfachen und komplexeren Finanz-/Pensionsplanungen (Durchführung der Kundengespräche und Erstellung der Planungen)
• fachliche Unterstützung der Hauptkundenberater mittels Gesprächsbegleitungen
• Sicherstellen einer hohen Qualität von Planungen und Analysen der Hauptkundenberater
• viel Kundenkontakt, aber kein eigenes Kundenbuch
• Ansprechpartner innerhalb der Bank und zu den Fachabteilungen von Raiffeisen Schweiz
• Beratungen zum Thema Absichern und Nachlass
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