Finanzplanungsexperte (m/w/d) Bank

Deine Verantwortung

• Selbständige Erarbeitung von anspruchsvollen, komplexen strategischen Finanzplanungen für Kunden und Mitarbeitende der Bank sowie der Versicherung gegen Honorar, inklusive Führung der damit zusammenhängenden Kundengespräche
• Qualitätssicherung im Team
• Unterstützung der Kundenberatenden bei der Akquisition von potenziellen Finanzplanungskunden und bei der Umsetzung der konkret definierten Massnahmen aus den Finanzplanungen
• Fachliche Unterstützung der Kundenberatenden
• Aktive Promotion der Dienstleistung “Finanzplanung Plus” innerhalb der Helvetia
• Referate an regelmässig stattfindenden Kundenanlässen zum Thema «Pensionierungsplanung», inklusive Anlassplanung und Organisation sowie Betreuung und Akquisition der Teilnehmenden
• Application Owner des Beratungstools inklusive aktive Mitwirkung zur Verbesserung und Weiterentwicklung
• Aktive Mitarbeit zur Weiterentwicklung der Dienstleist...