Gestionnaire de Patrimoine à Montréal chez Raymond James

Rejoignez l'équipe de Raymond James à Montréal en tant qu'adjoint au conseiller en gestion de patrimoine. Ce poste dynamique met l'accent sur le service client et la gestion des opérations financières, idéal pour ceux souhaitant progresser dans le domaine.
Vous serez impliqué dans des tâches variées allant de la gestion des appels des clients à la rédaction de rapports. Avec une responsabilité clé dans le traitement des opérations sur titres, vous devrez assurer un suivi minutieux et construire des relations solides avec les clients. Ce rôle appellera des compétences organisationnelles et un sens aigu du service. Le candidat devra également être en mesure de gérer plusieurs priorités.
Key Responsibilities:
• Préparer les rapports et correspondances avec les clients
• Assurer le suivi des opérations sur titres
• Gérer les communications avec les clients
• Maintenir des dossiers à jour pour les conseillers
• Répondre aux demandes clients efficacement
Requirements:...