GESTORE AFFLUENT SENIOR - VENETO

Per importante realtà bancaria, siamo alla ricerca di un Gestore Affluent Senior con esperienza consolidata nella gestione di clientela ad elevato potenziale.

La risorsa sarà responsabile dello sviluppo e della gestione di un portafoglio clienti “affluent”, offrendo consulenza finanziaria evoluta e contribuendo alla crescita del business.

• Gestione e sviluppo di un portafoglio clienti affluent
• Analisi dei bisogni finanziari, assicurativi e patrimoniali
• Proposta di soluzioni di investimento personalizzate
• Consulenza su prodotti: fondi, gestioni patrimoniali, polizze, strumenti finanziari
• Attività di cross selling e up selling
• Fidelizzazione della clientela e acquisizione nuovi clienti
• Monitoraggio delle performance di portafoglio

Il candidato ideale ha maturato un’esperienza di almeno 4–6 anni in ruoli analoghi, come gestore affluent, consulente finanziario o gestore private, svilup...