INGENIEUR PATRIMONIAL H/F

Descriptif du poste

L’équipe d’ingénierie patrimoniale assure le support technique juridique, fiscal et patrimonial du réseau commercial patrimonial. Elle dispense des formations aux conseillers patrimoniaux et les accompagne pour la réalisation d’études patrimoniales.


Vos missions :

Vos principales missions seront les suivantes :

Apporter un conseil auprès du réseau commercial, et répondre à des problématiques juridiques fiscales et patrimoniales variées rencontrées par les sociétaires dans le cadre privé ou professionnel (épargne retraite, assurance-vie, épargne salariale, immobilier, régimes matrimoniaux, successions, optimisation fiscale…)
Contribuer à la formation du réseau dans le cadre d'interventions ponctuelle ou récurrentes (point d’actualité, approfondissement théorique et pratique de problématiques patrimoniales)

Contribuer aux études patrimoniales réalisées sur l'outil Big expert

Participer à l'élabora...