Investment Associate

Buscamos un/a Investment Associate con sólida base técnica financiera y vocación comercial, para acompañar integralmente la gestión de clientes de alto patrimonio (HNW/UHNW), participando activamente en el seguimiento de carteras, análisis de inversiones e interacción directa con clientes.

Principales responsabilidades

• Liderar reuniones de cartera y mercado junto a clientes.
• Explicar decisiones de inversión, performance y contexto de mercado de forma clara y profesional.
• Asegurar consistencia entre las carteras, los objetivos del cliente y el Investment Policy Statement (IPS).
• Detectar desvíos y dar seguimiento activo a temas pendientes vinculados a las carteras.
• Coordinar con el Financial Advisor y el equipo para asegurar una correcta ejecución y seguimiento.
• Anticipar movimientos o situaciones relevantes de mercado para los clientes.
• Generar insights e ideas accionables vinculadas a inve...