Leiter*in Backoffice 80-100%

Die RAETIA Vermögensmanagement AG wurde im September 2018 in Zürich als unabhängige Vermögensverwaltung gegründet. Wir arbeiten mit mehreren ausgewählten Depotbanken zusammen. Seit 2025 sind wir zudem ein durch die FINMA regulierter Vermögensverwalter. Die individuelle Betreuung und Beratung sowie integrale Begleitung, gegenseitiges Vertrauen, Zuhören und Zeit für unsere Kunden, sind Werte, die uns am Herzen liegen.

Aufgaben

• Fachliche und personelle Führung des Back-Offices im Bereich Vermögensverwaltung
• Entlastung der Geschäftsleitung von administrativen Aufgaben (Korrespondenz, verwalten der Kundendossiers, Performanceberichte versenden etc.)
• Div. Compliance Aufgaben (Money Flow Liste, Kundenklassifizierung, Neueröffnung sowie Saldierungen, PEP-Check, Statistiken etc.)
• Erstellen von Kontodokumenten und Saldierungen, Handhabung von Kontoeröffnungen und Saldierungen
• Kunden empfangen und bewirten
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