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OFICIAL DE BANCA PATRIMONIAL

Banco General
Full-time Panama, Panama Financial Specialists
Posted:
June 08, 2026
Location:
Panama, Panama, Panama

Job Description

Descripción del puesto

Asesorar a los clientes en la administración de su patrimonio mediante productos de consumo y de inversión, velando siempre por el cumplimiento de las normas, políticas y lineamientos organizacionales que garanticen el logro de las metas o resultados propios del área.

FUNCIONES GENERALES

  • Contactar a clientes para ofrecerles productos, servicios u otros instrumentos financieros que sean consistentes con los objetivos de inversión y necesidades de cada cliente.
  • Mercadear cuentas de inversión para lograr captaciones de clientes nuevos con perfil de Banca Patrimonial
  • Captar nuevos fondos de clientes para su inversión, así como gestionar los fondos existentes y administrar la rentabilidad de la cartera actual.
  • Realizar venta cruzada de productos con clientes existentes.
  • Gestión de Debida Diligencia.
  • Asesorar a clientes para determinar las inversiones que sean más apropiadas pa...

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    Job Overview

    Job Type: Full-time
    Location: Panama, Panama
    Posted: June 08, 2026
    Deadline: July 18, 2026