Planejador Financeiro

Overview

Na AUVP Capital, acreditamos que grandes resultados começam com estratégia, inteligência e ousadia. E, quando o assunto é finanças pessoais, isso significa transformar objetivos de vida em um plano claro, com decisões consistentes e execução acompanhada. Buscamos um(a) Planejador(a) Financeiro(a) para atuar de forma consultiva com nossos clientes, conectando planejamento financeiro + investimentos + proteção + aposentadoria , sempre com foco em jornada, clareza e adequação ao perfil do investidor (suitability).

Se você quer acelerar sua carreira no mercado financeiro, aprender com os melhores e crescer de forma estruturada, essa é a sua oportunidade.

Responsabilidades

• Conduzir o processo de planejamento financeiro com clientes: diagnóstico, objetivos, desenho de estratégia e acompanhamento recorrente;
• Levantar informações-chave (renda, despesas, reservas, dívidas, patrimônio, objetivos e prazos) e organizar o c...