Planificateur Clients Fortunés à TD

Devenez planificateur pour clients fortunés au sein de la Gestion de patrimoine TD à Québec. Apportez votre expertise en fiscalité et planification successorale pour fournir un service personnalisé.
Ce rôle exige de collaborer étroitement avec les conseillers de TD afin d’offrir un soutien précieux dans la gestion financière des clients à valeur nette élevée. Vous serez responsable de créer des plans patrimoniaux sur mesure, d’effectuer des recherches approfondies et d’identifier les opportunités d’affaires pour générer des revenus. Bilingue et possédant au moins 10 ans d’expérience pertinente, vous apporterez un savoir-faire technique aux équipes de gestion de patrimoine.
Key Responsibilities:
• Entretenir des relations solides avec les conseillers et gestionnaires de patrimoine
• Élaborer des plans patrimoniaux personnalisés basés sur les informations clients
• Effectuer des recherches pour couvrir les enjeux clés fiscaux et successoraux
• Identifier et suivre proac...