Planificateur Financier Principal chez ScotiaMcLeod

Rejoignez ScotiaMcLeod en tant que planificateur financier principal à Montréal. Contribuez à la gestion d'un portefeuille client tout en développant des relations solides et en offrant un service client de haut niveau.
Dans ce rôle, vous travaillerez étroitement avec un conseiller en gestion de patrimoine pour maximiser le potentiel d'affaires. Vous serez chargé d'examiner minutieusement les rapports pour les clients et de trouver des opportunités inexploitées. Votre impact sera amplifié par votre capacité à optimiser les processus internes tout en soutenant les initiatives de communication et de marketing.
Key Responsibilities:
• Découvrir de nouvelles opportunités pour augmenter les revenus
• Établir des relations de travail efficaces avec les clients
• Préparer des rapports et présentations adaptés aux clients
• Collaborer à la création de matériel marketing
• Optimiser les pratiques administratives dans le service
Requirements:
• Expérience en valeurs mo...