Planificateur Financier Thornhill

Rejoignez notre équipe à Thornhill, Ontario en tant que Planificateur Financier. Aidez des clients mass affluents à atteindre leurs objectifs financiers grâce à une planification holistique.
Dans ce rôle, vous agirez comme un partenaire de confiance pour vos clients, en comprenant leurs objectifs de vie et financiers. L'expérience en services bancaires et votre capacité à analyser les données renforceront votre efficacité. Votre objectif sera de développer des relations durables tout en assurant une expérience client exceptionnelle.
Key Responsibilities:
• Évaluer les objectifs financiers des clients en profondeur
• Utiliser des données pour élaborer des recommandations efficaces
• Collaborer avec l'équipe pour améliorer l'expérience client
• Identifier des opportunités pour augmenter l'efficacité
• Se tenir au courant des meilleures pratiques de l'industrie
Requirements:
• Diplôme universitaire, de préférence
• 3–5 ans d'expérience en services bancaires