Planificateur High Net Worth à la TD

Immergez-vous dans la planification de patrimoine en tant que Planificateur High Net Worth à la TD. Ce rôle combiné exige des connaissances approfondies en fiscalité et en planification successorale pour soutenir des clients à valeur nette élevée.

Ce poste nécessite une expérience avancée, ainsi que la capacité de créer des plans personnalisés adaptés aux clients HNW. Établissez de solides relations avec les conseillers TD et aidez à identifier des opportunités pour développer des solutions patrimoniales. Le rôle nécessite de rester informé des développements en matière de planification et d'assurer le suivi des résultats des plans de richesse.

Key Responsibilities: • Développer des relations solides avec les conseillers de TD Wealth • Préparer des plans de patrimoine sur mesure pour les clients HNW • Réaliser des recherches indépendantes sur la planification financière • Identifier et introduire des opportunités de génération de revenus • Assister aux réunions client...