Planificateur principal, Planification globale de patrimoine - Québec, QC

Planificateur principal, Planification globale de patrimoine - Québec, QC

Numéro de la demande: 253151

Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.

La planification financière est l’un des principaux services offerts à la clientèle de Gestion de patrimoine Scotia. Le planificateur principal, Planification globale de patrimoine est un expert dans son domaine et a pour mandat de fournir, de manière exhaustive et proactive, des conseils et du soutien en matière de planification financière à des clients à valeur nette élevée.

**Principales responsabilités**

+ Élaborer des plans financiers complets basés sur les objectifs du client, en faisant ce qui suit :
+ Réunir les données clés pertinentes par une recherche approfondie sur le client.
+ Préparer, analyser et réviser le plan financier et le résumé des besoins du client pour vérifier qu’il est bien en adéquation...