Sales Consultant Finanzen/Vorsorge · Flexible Arbeitszeiten

Sales Consultant Finanzen/Vorsorge (Homeoffice moeglich) · Flexible Arbeitszeiten

Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparplaene, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Keine klassischen Versicherungsprodukte.

Eckdaten

• Region (Kundengebiet): Pfaffikon ZH, Schweiz
• Convit Standort: Industriestrasse 46, CH-8152 Glattbrugg – Online/Hybrid moeglich
• Vertragsart: Festanstellung – Pensum: 10-100 % – Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohn: CHF /Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
• Kontakt:

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlageloesungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF-Sparplaene, Vorsorgefonds).
• Beduerfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
• Online- & Vor-Ort-Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
• Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sic...