Senior wealth planning consultant

Responsabilités

• Diriger ou faciliter le processus d’exploration axé sur les objectifs directement avec les clients, et s’assurer que les normes relatives à la saisie des données et à la création de plans sont respectées afin de maintenir une gestion efficace des connaissances au sein du secteur d’activité ou du groupe d’exploitation.
• Élaborer des plans financiers détaillés et complexes pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers. Présenter des exposés aux clients, au besoin.
• Mettre en œuvre des stratégies visant à accroître la portée des services afin d’aider les clients à atteindre leurs objectifs personnels et de contribuer à la croissance globale des résultats.
• Établir des réseaux internes et externes et des sources d’indication pour faire croître les activités au sein de la région attitrée.
• Veiller au respect des exigences de la région en matière de planification financière et d’établissement des relati...