Technicien.ne - Soutien aux conseillers

Résumé du poste

Le domaine de la gestion de patrimoine t’intéresse et tu apprécies le travail de bureau? Si tu souhaites jouer un rôle essentiel dans le soutien auprès des conseillers financiers, ce poste est fait pour toi !

CIBC Wood Gundy - Équipe Binette cherche une personne qui possède une formation en finance (ou domaine connexe) et une solide compréhension des produits financiers pour assurer un soutien administratif efficace au quotidien.

Ton rôle?
En collaboration avec les conseillers de l’équipe, tu assureras un soutien administratif et opérationnel lié aux activités de placement.
Plus précisément, tu devras :
- Assurer le suivi administratif des dossiers clients;
- Préparer, vérifier et traiter les documents liés aux transactions;
- Participer occasionnellement aux activités de marketing et d’expansion d’affaires;
- Contribuer à l’élaboration de plans de gestion de patrimoine (lorsque requis);