投资顾问岗(海外业务)

上海浦东发展银行
Full-time Shanghai, Shanghai Other-General
Posted:
June 16, 2026
Location:
Shanghai, Shanghai, China

Job Description

岗位职责 1.根据全行发展规划,制定境外私人银行业务发展策略和战略规划,负责商业银行类境外机构财富业务牵头管理,对商业银行类境外机构经营情况进行跟踪分析。
2.在全行统一的私人银行业务品牌下,丰富境外私人银行客户的非金融服务内容,并推动线上线下境外私人银行活动落地,整合集团内部及外部资源,打造私行客户全球服务平台;统筹境外分行财富管理系统需求。
3.推动跨境理财通业务发展及其存续管理。
4.推动境外私人银行业务相关跨条线、集团子公司、外部合作机构的协同服务机制建设,整合境内外机构的服务资源,制定策略与服务方案,落实商业银行类境外机构零售业务的跨部门对接、资源调配和管理。
5.以全球化视野服务客户全球财富管理需求,落实企业家客群和家族办公室客户境内外一体化经营的相关培训。
6.跟踪海外财富业务市场动态及行业政策变化,结合境外分行实际情况,提出业务优化及创新建议,助力海外财富管理业务拓展。
7.配合监管检查工作,牵头落实境外分行零售业务相关监管要求。
8.开展境外分行财富管理系统需求梳理及需求迭代。 应聘条件 1.金融、经济、计算机、法律等专业本科及以上学历;重点财经院校、海外知名院校背景优先,硕士学历及CFA、CFP、FRM、法律职业资格等专业资质持有者优先。
2.3年及以上银行私人银行、财富管理、海外资管、跨境投行、家族办公室、海外税务咨询等相关领域工作经历;具备总行级业务实操或海外机构工作经验者优先。
3.具备较强的专业能力,熟悉全球资产配置逻辑和海外主流金融市场,能解决海外高净值客户复杂需求;具备较强的数据分析能力。
4.具备良好的语言能力,具备流利的中英双语听说读写能力,雅思7.0+/托福100+及以上优先。
5.具备超高净值客户深度服务经验,跨文化沟通协调能力突出,能高效对接境内外资源;具备极强的合规意识、风险把控能力及团队协同能力。

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Job Overview

Job Type: Full-time
Location: Shanghai, China
Posted: June 16, 2026
Deadline: July 26, 2026