Unit Trust Consultant

Tanggungjawab Utama

• Memberi khidmat nasihat pelaburan unit trust berdasarkan:
• Objektif kewangan pelanggan
• Jangka masa pelaburan
• Tahap toleransi risiko
• Mencadangkan dana unit amanah yang sesuai (equity, balanced, income, Shariah-compliant dll).
• Membantu pelanggan dalam proses:
• Pembukaan akaun pelaburan
• Pelaburan berkala (DCA)
• Switching & top-up dana
• Memantau prestasi pelaburan dan membuat semakan berkala bersama pelanggan.
• Memberi penerangan berkaitan:
• Risiko pelaburan
• Prospektus dana
• Caj, yuran & pulangan jangka panjang
• Memastikan pematuhan kepada:
• Garis panduan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC)
• Polisi AMLA & PDPA
• Membina dan mengekalkan hubungan jangka panjang dengan pelanggan.

Keperluan / Kelayakan

• Berlesen CMSRL (Unit Trust) atau bersedia menduduki peperiksaan (CUTE/UT).
• Minimum SPM...