Wealth Management Sales

Overview

Descripción del Rol:

La posición implica la captación, el desarrollo y la fidelización de la cartera de clientes de alto patrimonio neto, ofreciéndoles asesoramiento integral en patrimonio dentro de la familia de productos StoneX y buscando maximizar sus activos, revenue recurrente y satisfacción, con estricto cumplimiento normativo, regulatorio (interno y externo) y de las políticas de la compañía.

Responsibilities

Responsabilidades Principales:

• Desarrollo comercial 360°: originar, calificar y convertir prospectos (pipeline), gestionar agenda de reuniones y cerrar acuerdos de servicio de Wealth.
• Gestión de cartera y AUM: diseñar propuestas de inversión (perfilamiento, asset allocation, rebalanceos) y asegurar onboarding/renovaciones sin fricciones.
• Arquitectura de producto: seleccionar y combinar FCI, renta fija, equity, money market, CEDEARs, instrumentos FX, estructurados y al...