Wealth Manager / Finanzplaner (m/w/x) - Strategische Bestandsentwicklung & Honorarberatung

Dein Job

Du liebst die Finanzberatung, willst aber mehr als nur „abarbeiten“?

Bei DAGG.INVEST haben wir das klassische Bank-Modell hinter uns gelassen. Wir sind eine der wenigen BaFin-gelisteten Honorar-Anlageberater in Deutschland. Wir verkaufen keine Produkte, wir gestalten Lebenspläne. Wissenschaftlich fundiert, transparent und absolut unabhängig.

Deine Mission: Du übernimmst einen erstklassig gepflegten Bestand von ca. 500 Mandanten. Deine Aufgabe ist es nicht nur, diese zu betreuen, sondern das Portfolio strategisch für die Zukunft aufzustellen.

Dein Impact: Strategie trifft Beratung

• Bestandsmanagement & Segmentierung: In den ersten zwei Jahren analysierst und segmentierst du deinen Kundenstamm in A- und B-Mandate. Du entwickelst Konzepte für eine exzellente, standardisierte Betreuung der B-Kunden sowie eine hochindividuelle Begleitung deiner A-Ku...