Wealth planning consultant / senior wealth planning consultant

Fournir des services de planification de patrimoine, de planification financière avancée et des conseils axés sur les segments de clients à valeur nette élevée et très élevée. Collaborer avec les conseillers en placement pour élaborer et offrir une expérience de planification de patrimoine axée sur le client, dans le but d’élaborer une stratégie de planification de patrimoine bien documentée. Participer à l’expérience de planification de patrimoine de bout en bout : l’exploration, l’analyse de la planification financière, l’élaboration de plans financiers à valeur élevée et de recommandations, et le coaching et l’assistance pour les présentations aux clients. Faire connaître les produits et services clés aux investisseurs à valeur nette élevée et très élevée dans le but d’accroître leurs niveaux d’actifs. Soutenir la croissance et la conservation des actifs des clients en offrant des conseils de planification de patrimoine aux conseillers en placement afin d’ouvrir le dialogue avec les...